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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準(zhun)，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月(yue)3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香(xiang)港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如(ru)下。

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