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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳👛🥬，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💖🥕，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持(chi)续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后(hou)续建议关注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向(xiang)好，业绩增长(zhang)虽处低位，但资产负债(zhai)表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控(kong)。中长期看，银(yin)行估值(zhi)拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价资(zi)金向长期资金转移，经营稳健和高股息(xi)属性显优势。

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2、主要(yao)观点：在废电池偏紧俏问题没根本(ben)解决前，再生(sheng)铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将(jiang)逐步回升(sheng)，预(yu)计沪铅下半年(nian)的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元(yuan) / 吨。