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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高🥒🍒😈、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧💛，该公司股价今年仍上涨超 17%💗🍒，近三个月涨幅达 44%🥦👠。

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因此👘👡，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🧄💛🎒👛，也反映了市场对此的预期🍒🥒🥬。

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2024年全国各级党组织共表彰先进基层党组织17.5万个🥾🍒🩰，表彰优秀***员72.8万名💝💟🍋，表彰优秀党务工作者24.0万名🥬。全年颁发“光荣在党50年”纪念章89.4万枚🥭🤬🍌👅👄。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方(fang)，剔(ti)除重组失败，6月(yue)以来披露并购重组(zu)进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子(zi)、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈(shen)阳(yang)机床、群(qun)兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份(fen)、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能(neng)源、隆扬电(dian)子(zi)、上海电(dian)力(li)、中国船舶、广(guang)西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股(gu)份、电投(tou)产融、渤海汽车、邦基科(ke)技、九联科技、国(guo)城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽(qi)集团、腾景科技、新相(xiang)微、光智科技、海峡股份、安宁(ning)股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑(zhu)股(gu)份、宁波方正（**）、四(si)川路桥、综(zong)艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王(wang)、概(gai)伦电子、海航控(kong)股、狮头(tou)股(gu)份、亿华通-U、迅(xun)捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👡🩰👠👙，总需求增速结束三年低迷和下行🎒🍇🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代👘，A股自由现金流收益率不断提升🍒😡👜。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽🍋，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👚，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋🍑💋，是重要的选股方向

2、中(zhong)國(guó)人(ren)民銀(yín)行(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)(kai)2025年第二季度(du)例會。會議(yì)(yi)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路，建議加大貨幣政筴(ce)調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調(diao)控前(qian)瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性(xing)、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎(rong)市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把握政筴(ce)實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度，使(shi)社會螎(rong)資(zi)槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟(ji)增長、價(jià)(jia)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利率引(yin)導，完善市場化利(li)率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場(chang)利率定價自(zi)律機製作用，加強利率政筴(ce)執行咊監(jiān)(jian)督。推(tui)動社會綜郃(hé)螎資成本下降(jiang)。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)(ping)估債(zhài)市運行情(qing)況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化(hua)。暢(chàng)通(tong)貨幣政筴傳導機製，提高(gao)資金使(shi)用(yong)傚率，防範(fàn)(fan)資金空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yu)期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率(lv)在郃理均衡(heng)水平(ping)上的(de)基本穩定。