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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👅💌🌽，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💋👛🤬🥒。

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证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查👝😈，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务🤬💘，出具的2017年😻🥒🥿🧄👄、2018年审计报告存在虚假记载👚💌🍋👛👚；中审众环所在对宜华集团2017年🥕🍈👗💞🥑、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责💕🍒💌。彭翔👗💕、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人员。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格🥑🍈👢👚，高硫基本面驱动略强于低硫🥿。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升🍅🍄，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足👞，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🥬🍈💯，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🩲🥦，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份💟🥾👞🩳。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份💛👗，对应净流出203亿元。

2、中国企业资本联盟(meng)中(zhong)国区首席(xi)经济学家柏文喜(xi)则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型(xing)基金为主。同时(shi)，权(quan)益类基金(jin)分红(hong)有望增加，ETF基金的分红情况也值(zhi)得持续(xu)关(guan)注。下半年公募基金分红热(re)情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜(xi)也提到，市场行情存在不确定性，如外(wai)部环境变化、宏观经济形(xing)势(shi)波动等，可能对基金(jin)业绩和分红(hong)产生一定(ding)影响(xiang)。若(ruo)市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。