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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深(shen)300、中证(zheng)500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👢🥕，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥻。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥬💖，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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后续如何演绎🍒？市场若要延续涨势💘，路径一是由EPS改善维持🍄💗🍎🤬，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍋🧡。战略上我们保持看多💯💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👝🧄🥾💌😡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏🧄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍉👝🍅💖，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍒👄👚；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💛，更多采取观望🥬👢💝💝、被动跟随策略🥥🥿👿💟，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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尽管共和党参议员(yuan)勉强凑齐票数开启辩论，但法案的(de)最终通过仍悬而未决，其潜在的巨额债务规(gui)模(mo)引发党内(nei)外担忧，马斯克称之为“荒唐且具有破坏性”，党(dang)内强硬(ying)派与温和派(pai)的意见分歧也未(wei)弥合，一些不寻求连任的参议员对法案投下反对票。

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1、然而，曾以社(she)交媒(mei)体网络(luo)起家的轻(qing)松健康集团却没能(neng)“流量(liang)常(chang)青”。申请(qing)资料显示(shi)，2022年至2024年9月30日止的报告期内，轻松健康平台(tai)活跃用户(hu)从7050万(wan)锐减至(zhi)5000万，流失近三分之一、超过2000万的活跃用户。另一方面，曾经占大头的保险业务持续下滑，新拓(tuo)展的(de)健康服(fu)务(wu)业务毛利率则从近97%暴跌至约20%。

2、2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著(zhu)降(jiang)低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成(cheng)绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引(yin)擎(qing)推(tui)出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处(chu)理、安全防护(hu)等多(duo)个关(guan)键环(huan)节实现了迭代更新(xin)。