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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳(wen)中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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后续如何演绎💋🤬🩰🩰？市场若要延续涨势😈🍎💋，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍄💋。战略上我们保持看多👞🥭💔👛🍎，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👚，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱💓👿💝，有望使市场震荡中枢整体上移🍇👡🩱👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞👜💕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👞👡🩱🍈、被动跟随策略，而非主动流入👿💘🥦💘💗；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👅😠🩱👙。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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