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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🥒， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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2025年6月11-12日🌽👢👢，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍊🥿💟。此次大会聚焦大模型👅💖👘🍊💔、AI云原生、Agent开发👞🥾🥑、多模态理解等前沿领域🩳😠💞，深入探讨 AI 技术产业化路径😠💓。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍍、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍄🍑🍇🤍，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🌽🥕👞。在模型性能提升上🩲🍄🍊💋，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍈👅。在服务升级层面👠，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥿，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💝、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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中國(guó)***現(xiàn)有基層(céng)組織525.0萬(wàn)箇(gè)，比2023年底淨(jìng)增7.4萬箇，增幅爲(wèi)1.4%。其中，基層黨(dǎng)委30.6萬箇，總支部33.0萬箇，支部461.4萬箇。

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1、我们在(zai)刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期规律。每五年(nian)周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于(yu)过去每五(wu)年的周期的(de)上行周期如下图所示。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢(gang)产量维持高位，仅年中因常规检修减(jian)产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于(yu)印尼大型不(bu)锈(xiu)钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同(tong)比有所下降。内需(xu)疲弱(ruo)影响下，国内企业加(jia)大(da)出(chu)口力度，且为规(gui)避潜在关(guan)税政策存抢出口(kou)行为，净(jing)出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来(lai)看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利(li)润持续受(shou)到压制，远期投产面临一定不确定性，全年(nian)产量增速预计约(yue)为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关(guan)注关税政策变动下转口(kou)贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同(tong)比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不(bu)锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季度过剩(sheng)量小幅扩大至 18.8 万吨(dun)，后续(xu)重点关(guan)注(zhu)成本端支撑走向及(ji)库存变化节奏。风险因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需求(qiu)增长超预期