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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🥦，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司💟🥻🍅，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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貴(guì)金屬週一(yi)開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎司(si)，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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美国财政部(bu)长贝森(sen)特则在同天早些时候表示，特朗普(pu)**与十(shi)多个贸易伙伴的关税谈判可(ke)能延续至(zhi)9月。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近(jin)期说(shuo)，白宫计划与10个主(zhu)要(yao)贸易伙(huo)伴达成协议，而目前在(zai)美方的18个重要贸易伙伴中，如果(guo)能(neng)够与其中的10个或12个达成协议（此外还(hai)有(you)另外20个重要伙伴），“那(na)么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进(jin)一(yi)步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅(fu)中位(wei)数在去(qu)年3.3%的基础上，今年(nian)进(jin)一步(bu)攀升至5%。市场上的(de)赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也(ye)就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会(hui)进一步强化，就有可能会进入到(dao)牛市第二阶段，引(yin)发增量资金的正反馈，从而使得(de)指(zhi)数进一(yi)步的加速上涨(zhang)。

2、2👄、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下🤬💛，市场交易呈现为股债双牛的特点😡💗，比如2014年~2015年；