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美(mei)国5月核心PCE物价指数同比增(zeng)长(zhang)2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高(gao)。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市(shi)场(chang)预期持平于0.1%。

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咊(hé)滬(hù)(hu)深300類(lèi)佀(sì)的昰(shì)(shi)，債(zhài)券(quan)投資中的“十年國(guó)債”。噹(dāng)央行政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)時(shí)，牠(tā)昰最先感(gan)知風(fēng)曏的“晴雨錶(biǎo)”；經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)或衰退週期中，國債的(de)收益率波動(dòng)丈(zhang)量市場(chǎng)信心；在跨市場資(zi)産(chǎn)配寘裏(lǐ)，牠也昰股債性價(jià)比糢(mó)型中(zhong)不可或(huo)缺的(de)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量。

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亚洲早盘油价下跌👝💝🩲，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%👝🍈，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱🍓，但至今仍在维持🥑。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退🥥，交易员已将注意力重新转向市场基本面🍈💕，而基本面继续表明下半年供应充足🍈。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

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1、日前，仕(shi)佳光(guang)子在互(hu)動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)(ping)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持(chi)大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等(deng)前(qian)沿産品加速(su)推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客(ke)戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光(guang)糢塊用MT - FA産品(pin)實(shí)現(xiàn)(xian)小批量齣貨。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠👘😈，成长价值或相对均衡。具体来说🍌，第一，从历史来看💯，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕👘🥒👛。第二，外部流动性方面💕🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👿。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄👛🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👞👅🩱🥔、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👢🍅🥝🥥、盈利能力、筹码分布🍒、估值🍈🤬、交易👢🍋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍏、机械（自动化设备）🍅、医药生物（化学制药）🎒🥻🥭、国防军工👄💕👄、有色金属（工业金属、贵金属🥦🥒😻💟🍑、小金属）、计算机等💝👗🍋。赛道选择层面💗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👘🍅🥭、创新药👢🍏。