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1、宏观🥑🎒🥻🍇🍑。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🤍👄🩱🥭，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是😻💝，加征关税阴影下👚，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👄🍎，美国一年铜消耗大概160万吨左右💔👙，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🩲👘🍎，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥥🍉🍎🍑，俄乌谈判形成拉锯战🩱🍋💋，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🤬😠，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💛🥕👝💔，消费者信心偏弱💖🥕🥕，且抢出口力度开始减弱🎒🍇，因此三季度仍存在着较大压力🍊💌🥦，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥾🥝💓🧅。

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截(jie)面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500指数成分股横(heng)截面波动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减(jian)弱。近一个季度看，沪深(shen)300指数横截(jie)面波动率(lv)处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差(cha)；中(zhong)证(zheng)1000指数横截(jie)面波动率处于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

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因此🍇🍆🩳，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👜👿🥬，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👛🧄，已成为后续稳定经济的重要变量😡。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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