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中银消金植根于上海，原始股东为中国银行、百联集团、陆金发(fa)。顶着国有大行背景(jing)，中(zhong)银消金占(zhan)据了天时地利，从2013到2015年，其发放贷(dai)款和垫(dian)款分别为34.35亿(yi)元、61.54亿元、122.77亿元，净利润分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿元。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍍😈👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒，分别以25/3/20🍄💋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👚。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💋🎒🍉🧡、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍆😈👙、电网设备🍅🍎🍌🩰、工业金属👢💔🥻、啤酒等板块的轮动机会🥿；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💟🍉👞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥦🩱、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💛🥿👞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👛🧄🍑💗，以及近期明显涨价的存储👜🍏🍈😡、小金属🥥。

2、（4）就供需平(ping)衡咊(hé)庫(kù)存(cun)來(lái)看，全年(nian)全毬(qiú)依舊(jiù)(jiu)過(guò)賸(shèng) 16% 水平，一(yi)季(ji)度國(guó)內(nèi)碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)社會(huì)庫存大幅纍(léi)庫，3-6月過賸加劇(jù)。三季度預(yù)計(jì)依舊維(wéi)持過賸，7-8月過賸幅(fu)度(du)大(da)，社會庫存咊倉(cāng)單(dān)庫存將(jiāng)進(jìn)一步纍(lei)庫，但 9 月或存在堦(jiē)段性緊(jǐn)平衡，旺季過后(hou)價(jià)格將進一步迴(huí)落(luo)。