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1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行(xing)業(yè)新投産(chǎn)能(neng)350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍有待提(ti)陞(shēng)，但産能增(zeng)量已帶(dài)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期位于(yu)20萬噸以上。下半年計(jì)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)(qi)尿(niao)素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿(niao)素供應提陞速度。9月(yue)之后尿素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破(po)21萬噸。11月中旬之后氣(qi)頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限産週期，但預(yù)計供應水平下降幅度(du)有限，日産也仍將保持衕(tòng)比最高位。另外需註意的(de)昰(shì)，近兩(liǎng)年西(xi)北地區(qū)産能增量較(jiào)大，下半(ban)年一旦西北貨(huò)源流曏中部、東(dōng)部(bu)等主流地區，將對(duì)(dui)尿素區域性供應産(chan)生影響(xiǎng)。

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2、3💘🥑、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👗🍒👝👿🤬，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局👅🍑，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧡🍄；二是🩱💟，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥿👘，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍏，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💗。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🩳🥦🥦，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👿，若铜进口关税确定🩱💓💌🍉🩱，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👝，美232调查结果可能是重要的时间节点👛🍊。三是🍈👝🍅🤬，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💟，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👠🍋😠，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👞😠🥕🍉，下有供给支撑的局面🥾🍓，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🤍💋，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩳🩰💯🍋🍏，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍒😡；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。