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展望后市💟👠🩰🍎，随着全球降息空间再度打开🥬，A股“稳中向好”延续🥔🍉。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍒，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🌽🌽🥕🍆👡。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🧡👛👗，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🩰🍓，化学制药🥝、石油石化、军工电子😻🍅、航运港口、美容护理、计算机设备👛👗😈、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🥻，而食品加工、房地产、煤炭😡🥾💘😠🧡、基础建设、家用电器👚👝🥥🌽、白酒等领域交易占比相对较低🌽🧡🥕。

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1、5 月集成电(dian)路出口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集成(cheng)电路出口(kou)金额为 168.58亿(yi)美元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至(zhi) 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电路(lu)进口(kou)金额为 336.69 亿美(mei)元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿(yi)美元。

2、工(gong)业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续(xu)，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信(xin)号之前(qian)，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升(sheng)，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后(hou)续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防(fang)范供应(ying)端(duan)减(jian)产风险，持续(xu)关(guan)注硅厂生产调整情况。策略方面，当前(qian)未出现明显利(li)多信号(hao)，工业硅仍维持逢(feng)高沽空(kong)思(si)路(lu)。核心逻辑：