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7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望(wang)维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美(mei)联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结(jie)构上(shang)融资资(zi)金有望延续净流入。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的(de)贸易和(he)关税对市(shi)场的(de)影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一(yi)步(bu)降低。A股(gu)面临的(de)外部环境扰动降低。

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