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1、盈利方面,5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负,主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看,大类(lei)板块盈(ying)利(li)多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中(zhong)装备制造(zao)业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标,预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域(yu)主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖,算力租赁订单持续落(luo)地,半导体周期复苏(su)与(yu)国(guo)产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造(zao)领域,部分领域景气度有所回暖,中报(bao)盈利(li)或(huo)有改善,如汽车、光(guang)伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan);此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或(huo)受限,中报业绩有望边(bian)际改善。
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