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国内经济维持弱稳格局🍋，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🥥🥦💌，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🥾🍑🥥🧅，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍌🥻👄💕🩲。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6😡🩲💗💖🥑、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高🤬🥕🥬🤬，下半年基建增速 有望维持高位🧡👅。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💝👢。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👡💛👞，“两新”资金有望进一步加码💓。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👠🩱🥕，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹承压，上方空间(jian)相对(dui)有(you)限。2025年上半年影响(xiang)郑棉(mian)期(qi)价走势的主要因素是较为宽松的供需(xu)格局和中美(mei)关税。站在当前(qian)节点(dian)来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为(wei)与前低时期(qi)相比(bi)，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花(hua)供需格局是主要影响因素(su)。目前看，新棉(mian)丰产预期较强，本年(nian)度国内新棉种植(zhi)面积同比(bi)增加已是市(shi)场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度(du)新棉仍大概是丰产格(ge)局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期(qi)新增。终(zhong)端纺服(fu)产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零(ling)，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯(chun)棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺(fang)服产品(pin)出口国，目前中(zhong)美关(guan)税仍然较高，且未来降至(zhi)特朗普上台之前水平难(nan)度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势(shi)必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或(huo)有一定抬升，但新棉丰产(chan)预期较强(qiang)，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有(you)下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半(ban)年(nian)郑棉期价重(zhong)心或略有上移，但空间预(yu)计有限。

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