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同样是清(qing)晨(chen)，江苏省(sheng)无锡市(shi)第二人民医院泌尿外科夜班医疗(liao)护理员戴和英准时出现在85岁(sui)的患者钱中和身边，先将病床摇到一定高度，让老人靠在枕头上，然后洗脸、刷牙、喂(wei)饭、喂药。

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赵宪成：我(wo)们关注三大(da)板块(kuai)：一是(shi)消费领(ling)域，宠(chong)物、医美、免税等新消费(fei)细分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将受益于国内消费持续复苏；二是(shi)科(ke)技板块，港(gang)股科技板块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能力强的互联(lian)网巨头企业，它们在行(xing)业轮动中具有优秀的基本(ben)面(mian)表现及更高的(de)估值性价(jia)比；三是红(hong)利板块，包括(kuo)银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动(dong)力。尽管高(gao)频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的(de)可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利(li)率(lv)仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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2、需求：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)(meng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)(yuan)不(bu)強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳硅數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)(chan)量創(chuàng)下近年來(lái)(lai)衕(tòng)期新低，樣(yàng)本鋼廠錳硅需求量(liang)噹(dāng)週值衕樣如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用天數環(huán)比(bi)畧(lüè)(lve)有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)仍處(chù)于近年來衕(tong)期(qi)較低水平，終耑需求不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。

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1、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🩲💘👛🍎；与此同时👄😈，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👚🥻，可以推动指数上行较大的幅度👢。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

2、据统计，6月29日，暂无A股上市(shi)公司披露增(zeng)持情况。包括(kuo)磁谷科技、秦港股份、久日新材(cai)、通用股(gu)份、亿华通、新乳业、迈(mai)瑞医疗在内的7家A股上市公司(si)披露(lu)减持情况。