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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍅🍑，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🍆👙💖🌽、创新药、新能源车等产业趋势向上🍊😠💔，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🩱🥑💕🥭，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🤬🤍，A/H折价快速收敛🤬😡；三是流动性充裕💝🍎🥑🤍，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥭👜🍏，港股成交活跃🥬🍇💘，整体交易量在历史高位运行。

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3．价格方面(mian)，基本面继续宽松(song)，随着(zhe)供应端(duan)新投产以及(ji)检修恢复后，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年(nian)价格重心低(di)位震荡，预计顺(shun)丁橡胶(jiao)现货价格在11000元/吨附(fu)近存在支撑，中期预计价格波动区(qu)间在11500-12500元/吨。。

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中梁控股（02772）发布公告🥻🍑🧡🌽，公司已根据上市规则第28.05条获得联交所批准🍄👞🥥👞，并已就同意征求支付适用的现金同意费。因此🍇🍎😡👝，建议修订及补充契约已正式生效🤍🧅🥝🩲。

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附近的吴江路😻👛🍈，作为传统美食街💕🍇，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走👅，茂名北路在周末开启限时步行街🍅，人们在路上遛狗💟🧅、散步、休憩🍎👘，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍆🍑，往店里张望几乎都是人。

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1、沪深300股票池中🥬🤍，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍇💔🥾🩱。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、行业层面🍈，展望7月份🩱🥝👙，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👝😈🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍍🎒、光学光电子、消费电子🍊、运营商🍒🥭🥒🥔🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡🌽💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔🥔👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖、自动化设备等🧄💔；3）消费服务领域💛💋🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒、五一端午等多重假日**💌👘，有望延续两位数增长🩰🍏，其中饮料乳品😻👞、农副产品、家电💋🍌💯💋、家具🍌💝🤍😈、饰品👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🌽；此外贵金属、燃气💟🥬、电力🩱👛🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄💌🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。