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成份股方面，际华(hua)集团涨(zhang)停，内蒙一(yi)机尾盘回封涨停，振幅超12%，长(zhang)城军工7天(tian)6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👠🥔🥒🥦，保险增配权益😈🧅，前期银行逆势上涨🎒。前期市场中枢本就偏高👘。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍅🥕。另外🍆🍆，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍏🤍。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🥻🥒，自此之后，分别迎来了财政政策👡🍒🍆🍎👠、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹👡💕🥻🍊，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨💟，交易的是总量政策💖👅；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍆🍎🥑🤍，交易的是产业趋势💕💓；3）4月关税风波后新消费与创新药💌🌽，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥻🍌👛，更多是行业催化和流动性抱团。

2、从中(zhong)长期角度，我(wo)们(men)建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技(ji)周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机(ji)器人、智能(neng)驾驶(shi)等赋能(neng)），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双(shuang)碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。