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特朗普的低税收、高关税(shui)政策原本被预期将推高(gao)通胀并降低美联储(chu)降息可能性，这些因素本应推动(dong)美元在2025年保持强势。然而现实截(jie)然相反，美元指数录得自2005年以(yi)来最差的年(nian)初表现。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在，上半年市场(chang)赚(zhuan)钱效(xiao)应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向(xiang)对比(bi)，恒生指数的市盈(ying)率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值(zhi)快(kuai)速修复，银行、电(dian)信(xin)等高股息资(zi)产表(biao)现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整(zheng)体仍(reng)处于(yu)“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情(qing)中。

2、应共和党(dang)人的要求，以(yi)当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本(ben)为(wei) 5076 亿美元。该党的议员(yuan)们试图通过(guo)这种会(hui)计(ji)手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年(nian)的所(suo)得税减免政策，并将其成本计为零。