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3、观(guan)点。上半年特朗普交(jiao)易以及美(mei)铜(tong)溢价持续影(ying)响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎(qing)。另一方面(mian)，国(guo)内供需两旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现(xian)货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成(cheng)为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给(gei)矿端(duan)超(chao)额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但(dan)也加大了终(zhong)端的风险。下半(ban)年(nian)也要关注三(san)个(ge)方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引(yin)发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局(ju)，只是时间上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否(fou)持续高溢价？高溢价源(yuan)于关(guan)税的不确定(ding)性，若铜进口关税确(que)定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的(de)时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来(lai)看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震(zhen)荡局面，投资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观(guan)或(huo)地缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪(wei)时(shi)段。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🤬🥑🥬、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱。具体来说，第一，从历史来看🥭，近十年7月市场风格相对均衡🧅🥦🥑，大盘风格略占优🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟，对短期市场或有扰动。第三💞💓🍅👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧄🤍，近期在以伊冲突缓和后👝💘，A股权重板块上涨💗🍑👄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👠🍌，成长价值风格或相对均衡😈🌽👿。对7月的风格指数推荐如下：