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机构分析认为🧅🧄🧄，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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尽管得到特朗普和李在明等全球领导人的高调支持，风险依然存在。韩国央行警告称，稳定币的(de)采用可能会阻碍有效的货币政策。 国际清算(suan)银行（BIS）表示，稳(wen)定币前途“不(bu)明”。

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报告称(cheng)，锂价在近期下跌后(hou)预计将(jiang)缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿(yi)澳(ao)元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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周思聪：港股短期可能(neng)呈现震荡格局，整体中枢或缓(huan)慢上行。中长期来(lai)看，港股将成为内资“出海”配置以及外(wai)资“一站式”配置中国资产的(de)重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长(zhang)期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持(chi)续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消(xiao)费与信息技术。从自下而上(shang)视(shi)角，也可以通过汇(hui)总(zong)头部(bu)基金披露的持仓（SEC 13F表格）或(huo)主要公司披露大股东信息得到外资持股(gu)的细节。然而由于季度披露相对(dui)低频且数(shu)据公布明显滞后。截至一季度末，全球头(tou)部基(ji)金主要增持可选消费与(yu)信息技术等板(ban)块，这与(yu)一季度AI科技领跑行情十(shi)分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不(bu)确定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是减持与再融资。