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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24💘👞💌，000点区间震荡🥑🎒🥔🧅，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🧄🍌，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🥿👛，上文分析显示🥾👘🍑😈，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🥝👄🍇，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🥕👅😈💛。因此🍊😈，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位👝，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👘🍑，等待后续时机💞🥑💛。如果出现较**动👡🍈，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产👗💗💕🍉，但前提是要留好“子弹”😻🧅💌。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)(shen)衆環(huán)所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬(wan)元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔(xiang)給(gěi)予警告，竝處以6萬元罸欵；對(dui)湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)(bie)處(chu)以3萬(wan)元(yuan)罸欵。

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中原证券(quan)指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定(ding)资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进(jin)一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解(jie)。需求方面，随(sui)着汽车、家电(dian)、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随(sui)着我国宏观(guan)经济持续向好(hao)，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和(he)需求两方面驱动下，未来行业景气有望(wang)边际回暖。

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傍晚时分👢🤍，气温缓和🥥🥻👝，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照🥿🍈🥾😻，互相指导姿势🍅🍎；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🩰🍋💌👠💕；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照🥔🥔😡，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝💞💝😠。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月🍓，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿👛，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿💝。因此大的宏观交易逻辑上🍋🍍，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

2、本周全市场股票池中💝💓，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👡🥒🩱、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩰、-0.31%👿，市场表现为小市值风格🥦👙；盈利因子获取负收益-0.30%🤍🍇；其余风格因子表现一般。