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4、策略：上半年供给增幅明(ming)显，但外循环对内需形(xing)成有效补充，从而支撑(cheng)库存下降(jiang)。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新(xin)增产能已于上半年集中投产(chan)，下半年新(xin)增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降(jiang)，价格中枢随成本变化(hua)而移动。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👞。会议研究了下阶段货币政策主要思路💛，建议加大货币政策调控强度👡🥻，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🧡🍒👘。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🧡。强化央行政策利率引导💛，完善市场化利率形成传导机制🥕👅🍇，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🥻👛。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🧄🩳💞。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🥭，防范汇率超调风险🥝，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍉🍇🩳。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年💘🍆，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元👚🥻、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元👄💌、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%🍒💔、82.13%🧡😈🍊、79.73%。

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1、配置方面，建议投资者适度均衡配置，可关注有色金属、军工、AI算力👚、AI应用等。主题方面，建议关注固态电池、稳定币、自主可控等👜🍌🩰👞。

2、整体看😻🤍😠👜，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍆🍎🍍🤍，盈利预计边际放缓🍓。结合工业企业盈利、库存周期🩳😠🩲、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🌽👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄，半导体👙🍓🩱💟👜、光学光电子、消费电子🥥、运营商🍋🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏🧡💔👅；2）中游制造领域🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🍉，如汽车、光伏🥒🍈💔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛、农副产品🥒、家电、家具、饰品💓💟🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👘🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🍅，叠加供给刚性或受限🍒，中报业绩有望边际改善。