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唐晨：一是关税问题🎒，在90天暂停到期后可能存在不确定性💝；二是全球债市潜在的风险事件🧡🍊🍊🩰，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧅💕；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍅🩲；四是减持与再融资👛🥝💞。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👚、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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5 月集成电路出口金额(e)同比增幅扩大，进口金额(e)同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差(cha)收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金(jin)额为 336.69 亿美(mei)元，当月同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩(kuo)大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 1.50 个(ge)百(bai)分点至 7.84%。当月贸易(yi)逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力(li)和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费(fei)、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可(ke)能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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