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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的(de)降(jiang)息预期，或增大美元指数(shu)、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰(rao)动(dong)。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重(zhong)启降(jiang)息(xi)概率仍较大。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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1、國(guó)星(xing)光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前(qian)有(you)部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外(wai)器(qi)件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能(neng)；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)(kuai)産品可髮揮控製、感(gan)應、無(wu)線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光(guang)電6月12日在業績(ji)説明會上就“公司在(zai) AI眼鏡(jing)方(fang)麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)？”問(wèn)(wen)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技(ji)術可以(yi)用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案(an)，處(chù)于(yu)性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂(chang)以及(ji)钢(gang)厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂(chang)焦化厂焦化-高(gao)炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企(qi)业(ye)的(de)影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳(wen)定，不(bu)过(guo)铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏(kui)平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的(de)减量。需(xu)求方面，1-5月份我国粗钢产量(liang)43163万吨，同比(bi)下降1.7%；生铁产量36274万(wan)吨，同(tong)比下降0.1%；下游需求弱势运行，对(dui)于焦炭的需求相对(dui)一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计(ji)下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我(wo)国中厚(hou)板、热轧卷板征收(shou)高额临时反(fan)倾销税，同时美国对多个国家征收高(gao)额关税，这些事件均将对我国钢铁行(xing)业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产(chan)量调控政策的执行以及(ji)终端需求缺乏明显增(zeng)长点，预计铁水产量或将(jiang)逐步出现回落(luo)，焦炭需求或将(jiang)有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制(zhi)，总(zong)体看下(xia)半年焦炭供需相(xiang)对宽松，不过焦煤价格(ge)低位波动有所加剧(ju)，焦企利润处于盈(ying)亏平衡附(fu)近，成本端波动或对(dui)焦炭走势影响(xiang)加大，焦(jiao)炭(tan)主力合约波动区间(jian)或在1200-1600元之间，重点(dian)关注粗(cu)钢产量调控政策(ce)以(yi)及终端(duan)需求变化。