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2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数🍆🩲🎒、暖冬🥭💘🥦、消费环境波动等不利因素影响下🧅💯👘，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性👘🍒。分渠道看，直营/批发收入分别同增1%/47%👅。期内公司继续聚焦标杆Top店打造🍒🎒🥕，截至3月末💖👢💯，公司约31%的门店位于一二线城市🤍👙，同比提升2.8ppt👢🍍；同时公司关注战略增量市场开拓，全财年公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元👿，占羽绒服收入的85%💗🍏。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户🩳🧄🧡🤍🥾，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

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行业层面🍆，展望7月份👄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💝🥿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👛💟、消费电子🍓😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠，业绩有望改善💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽🥥👡，中报盈利或有改善🥬👚🥕🍇，如汽车🥦🍅💋😻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆、农副产品、家电、家具👛🍏、饰品💘🍊💓😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😈🩱💘👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛。

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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那💯，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走👘，这位联合创始人已是 “半退休状态”😡🌽。

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如此(ci)荒誕(dàn)的生肖槩(gài)唸(niàn)股炒作把戲(xì)，爲(wèi)何總能吸引投資者？究其本質昰(shì)揹(bēi)后(hou)撡(cāo)盤(pán)者抓住了部分投資者想“炒短線(xiàn)、賺快錢(qián)”的心理，營(yíng)造齣(chū)箇(gè)彆(biè)股(gu)票成交緐(fán)榮(róng)的假(jia)象。

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1、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)(xian)索的行情底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)性(xing)驅(qū)(qu)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低(di)位，且多數領(lǐng)(ling)域EPS改善彈(dàn)(dan)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

2、1-5月规模以上工业企业(ye)利(li)润同比转负，5月当(dang)月(yue)同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入(ru)累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收(shou)窄。