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“我们预计美国经济(ji)增长疲软，但能够避免彻底的衰退，”巴克莱(lai)分析师在报告(gao)中写到(dao)，“关税(shui)将推(tui)动美国核心通(tong)胀率超过3%，使美联储在接下来的几次会议上(shang)保持观望。”

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金(jin)驱动市场进一步上涨(zhang)——继(ji)续加仓”的(de)经典正反馈，金融(rong)市场的大(da)级别行情无一不是依靠这种正(zheng)反馈机制。

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1、平衡方面🥑，回顾 2024 年👄🩳🥒🍇😡，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥭，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🧡💟，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🍆🌽，不锈钢维持产能过剩格局💯🌽🍅😡，由于行业利润持续受到压制😠👡👅🧡，远期投产面临一定不确定性💝🥬，全年产量增速预计约为 5.1%👛👠🧡。需求端预计地产拖累放缓💔💋💌，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🍄👢💖，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨💟🧅。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨👅，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👢，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💋。风险因素：1）印尼政策风险💓👡；2）需求增长超预期

2、风格层面，我(wo)们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。