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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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