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4、观点:三季度矿价继续回调,氧化(hua)铝利润空间(jian)引导供(gong)给过(guo)剩格局持续压制盘面。9月几(ji)内亚雨季(ji)来临后,氧化(hua)铝供需边际(ji)或进入错配阶段(duan),届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸(zhu)锭继(ji)续下滑,抢出口结束,叠(die)加光伏及汽车排产回(hui)落,供需边际将双(shuang)向收(shou)敛形(xing)成博弈。预计下半年铝价走势先(xian)抑后扬,七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑,顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期,或有(you)进一步冲高的驱(qu)动。中美关税缓和期结束,叠加中东局势不定,宏(hong)观不确定风险因素偏多,振幅有走扩可(ke)能。
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2、TMT领域在AI创新持续驱动下🧅🍆,二季度产销均保持较高景气度,整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速;出口方面🤍🧅,由于我国集成电路对美出口依赖度较低,集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍆、33.4%🥾🍎🩰。此外算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速👝🍅🍎👞,半导体👚🧅、光学光电子🍊🥭、运营商💌🍇、软件等领域维持较高景气或有边际回暖,业绩有望改善。
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