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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註(zhu)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)(xu)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利(li)方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)(fu)，主要受內(nèi)外需求(qiu)不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈(ying)利、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延續較高(gao)增速或改善(shan)的領域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣(qi)度(du)有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領(ling)域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售(shou)領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵，6月份景氣(qi)較高的領域主要集中(zhong)在資源(yuan)品、部(bu)分(fen)消費服務咊信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週(zhou)滾(gǔn)動均值衕比增幅收(shou)窄，金螎(róng)地(di)産中(zhong)商品房(fang)銷(xiao)售纍(lei)計衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。綜郃盈利、行業景(jing)氣(qi)咊(he)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有所改善的領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：電子（半導體）、機械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴金屬、小金屬）、計算機等。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍅👗、国防军工、有色金属（工业金属🥕🍆💔、贵金属💌🥔🍇👅、小金属）💯🍎、计算机等。

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结(jie)合(he)细分领域(yu)中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求(qiu)，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向(xiang)上(shang)、5月(yue)集成电路产量及(ji)出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高(gao)速增长，预(yu)计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈(ying)利或超预期。

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6月重要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减(jian)持182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁(jin)规模(mo)来(lai)看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场(chang)净减持规模有望小幅回升。

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2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👜🍋👿。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💘👘，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🥒，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展💗💞。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍇🌽🥬。用好证券💓🥿、基金🎒、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💯🥝🍅。着力推动已出台金融政策措施落地见效😡👠，加大存量商品房和存量土地盘活力度💗💟👿，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🍅🍒，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放💓💋🩲👡，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。