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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国(guo)Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学(xue)领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科(ke)学家是(shi)一位(wei)有着自免创(chuang)新药资产成功BD经(jing)验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务(wu)主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美地(di)区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总裁(cai)兼首席执行官。2006年加(jia)入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后(hou)担任(ren)法国分公司(si)副(fu)总裁兼总经理。2019年担(dan)任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生(sheng)物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收(shou)购案的操盘(pan)手。

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3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由(you)于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月(yue)份才开始下降，阶段性发生供需错(cuo)配。二季度来看，3月伊朗(lang)装船开(kai)始增加，在5、6月集中到港。下(xia)半年预计整体库存维持增加状态，三季度(du)或由于甲(jia)醇价格偏强，引起(qi)下游负反馈，导致库(ku)存增加(jia)，四(si)季度预计伊朗冬季限(xian)气导致到港量逐步下降，累(lei)库速度减慢(man)。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能(neng)和(he)空间。银河证(zheng)券研报分析，将“择(ze)机(ji)降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度(du)不会降准降息。降息方面，当前(qian)的实(shi)际利率依(yi)然(ran)显著高于自然利率，仍需进一步调降，预(yu)计下半年还会有1次至2次降息，总(zong)计调降政策利(li)率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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1、相比2014年底和2019年初💝🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💕💗💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓💯🥦👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥦🍆👙。近期，YU7大热👗🥭🩲😈、欧洲延缓停售油车🎒🥻🥿，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍈👘👜🍊。三季度A股科技企业IPO重启🧅💕🩱，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒💌，有望接力创新药和新消费的行情💗🥝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👡👙🧄。

2、真锂研究院数据显示，一枚安全可靠的优质电芯成本在40元以上💝🍋。对于充电宝企业来说，电路板👜、外壳、封装等都是成本，一个充电宝的基础物料清单成本通常在60元上方，加上研发、营销💔、物流💕🍍、渠道费用等，充电宝的售价理应更高。