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1🥝🍄👗🍈🍎、供给：据SMM🍒，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%😈🧅，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%🍅。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%😠👘。用矿成本分化、各地增减产并行🍋。山西延续复产节奏😠👛💌，河南开工持稳🥔，山东及广西降负荷。供给维持高稳🍅💕，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近💓🧄🥦，铸锭量维持压减。

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成(cheng)立104年(nian)，执政75年，中国***带领人民矢志不渝、笃行(xing)不怠，创造了彪(biao)炳史册的辉煌(huang)业(ye)绩，书写了气壮(zhuang)山河的恢宏史诗。党的十八大以来，以***同志为核心(xin)的党(dang)中央以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，推动党和国家(jia)事业取得历史性成就、发生历史(shi)性变革，中华民族伟(wei)大复兴进入不(bu)可逆转的历史进(jin)程。

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其次，我们需要在气(qi)候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家(jia)无法在缺乏可靠资金支持(chi)的情况下大规模发展(zhan)清(qing)洁能源，或(huo)应对日益加剧的气候影响(xiang)。

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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论(lun)。当时，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交(jiao)流时(shi)，三人的讨论俨然成了一(yi)场诉(su)苦会(hui)，内(nei)容都围绕着政(zheng)治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面(mian)，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🍉💯🩳👠，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面👠🍈💯，若美联储提前至7月末降息🍇🍉😠🥭💗，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。