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过去今年7月政(zheng)治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的市场表现产(chan)生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月(yue)政治局会议能(neng)否进一(yi)步强化稳(wen)增(zeng)长(zhang)的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关(guan)注。

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週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企(qi)業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機會。長期來(lai)看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👚😈，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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