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总量政策方面🩲，6月促消费政策密集发布🍎。具体来看，6月18日🤍👅🥒，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👘，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍒🍈🥬🍊，剩余资金将有序下达。6月24日🍋💛，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🩲👠🌽、商务部👄、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💟😈。《意见》从支持增强消费能力👙、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💕，优化保险保障🧄，积极培育消费需求👡💗。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥔，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域😻🌽🥾🍅。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上😻🤬💞👘，6月以来🩳💝😈🌽，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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今年以来私募基金规模扩张🍊，为市场贡献重要增量。截至2025年5月😻🧡👅😈，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍆🩳😠，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🍉👙。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🧄👿😈，其中4月单月备案1189只👢，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下👞，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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2、風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成(cheng)長價值風格或相對(dui)均衡。