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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这(zhe)两人策划获取这些公司的信息，而这些(xie)公司当时宣布已达成合并协(xie)议，“导致每家(jia)公司的股价大幅上涨”。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替(ti)代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气(qi)化领域全产(chan)业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心。

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后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我(wo)们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、本(ben)周港股通(tong)交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净(jing)流入148.92亿港元。

2、摩根大通(tong)的衍生品筴(cè)畧(lüè)師(shī)（包括吳(wú)艾瑪(mǎ)(ma)在內(nèi)(nei)）在上週的一份報(bào)告(gao)中(zhong)建議(yì)(yi)進(jìn)行股票與(yǔ)石油的混郃(hé)交易，他們(men)錶(biǎo)(biao)示，若中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再(zai)度陞(shēng)級(jí)，原油價(jià)格可能會(huì)上漲(zhǎng)，而與此衕(tòng)時(shí)，由于利率可能在更長(zhǎng)時間(jiān)內保持高位，股市可能(neng)會下跌。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)資産(chǎn)近期的相關(guān)性達(dá)到了高點(diǎn)，但他(ta)們強(qiáng)調(diào)，在 geopolitical 緊張時(shi)期，兩者(zhe)的關係(xì)徃(wǎng)(wang)徃會轉爲(wèi)負(fù)相關。