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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格(ge)小(xiao)幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用(yong)商业化加速(su)落(luo)地(di)，信创与(yu)国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季(ji)度(du)盈(ying)利或超预期。

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