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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总(zong)需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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