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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药🩱🍒，且多集中于港股💟。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🍎🍓，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因💘。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗，但如果美联储在7月意外降息🍎💝😻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅。近期🥬，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩳🌽🧅🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛💞，科技领域产品催化频出💛🍋，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧅👝，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👅🍇🍍🍍。

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经营企业和投资一样，少犯错很重要。但所谓少犯错不是通过什么都不敢做实现的，那叫裹足不前。少犯错要通过坚持做对的事情来实现🩲。而所谓坚持做对的事情是发现是错的事情就马上停止，不管多大的代价都会是最小的代价。不为清单也很重要👜🤬。（2020-10-14）

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1、医(yi)疗与科技赛道并进构成其投资双翼。2022年7月，淡(dan)明资本已参与协作机器人企业节卡10亿(yi)元(yuan)D轮融资；2023年1月再投浙江环动机器(qi)人关节科技。

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