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陈健玮：上半年🥝🥾，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥦💝。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🍎😈、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍌👜，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍎😠🥾👅，在人工智能（AI）技术突破💛🎒🧅、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥬🥕👡🥿。此外💝👞👙🥬，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👛😡👠🤬，进一步支撑市场表现💌。

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1-5月规模(mo)以上工业企业利润同比转负，5月(yue)当(dang)月同比转负。1-5月全国(guo)规模以上工业企(qi)业实现利润总额(e)27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不(bu)足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响，单5月同比(bi)转负至(zhi)-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营业收入(ru)累计同(tong)比增长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业(ye)盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收(shou)窄。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥻，公司目前有部分器件💝🩳、模组产品可应用在AI眼镜上🥬🥑，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👜🍍👠💘、无触摸手势控制功能👝💯；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👠👚🩱👞、感应👙、无线连接功能🍍。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👗😻，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景(jing)气指(zhi)标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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1、陈健(jian)玮：下(xia)半年港股走势(shi)或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因素包(bao)括宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有(you)望推动港股基本(ben)面修复；全年南向资金(jin)净(jing)流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度(du)上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回(hui)升。

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