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进入7月后🍅👢，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥕🍈👚🧄、增量资金及风格交易热度💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗，成长价值或相对均衡😻。具体来说，第一🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝，对短期市场或有扰动🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓😈，关注7月政治局会议的表述变化👄🍒🩱💛。第四👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌👢🍏，市场风险偏好整体回暖🍈。基于以上👚💞👄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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上海市(shi)科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下(xia)來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lai)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(qu)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業的(de)引育力度，加快共性技術(shù)平(ping)檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展(zhan)腦機接口創新應(yīng)用産業化生態(tài)(tai)，提陞(shēng)(sheng)區域(yu)空間(jiān)創新濃(nóng)(nong)度，形成腦機(ji)接口未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的(de)投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这(zhe)些资(zi)产“含权量”高，在(zai)整体重(zhong)估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时(shi)，这些行(xing)业在GDP中的(de)比重不断提高，既是(shi)当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命(ming)题的主要方向，政(zheng)策、资本(ben)、产业更容易形成共振(zhen)的(de)效果。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好👙🥔，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平👄🥭。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🍌，导致市场底部有支撑🩲，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🍋。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥻🤍🍇💓🥦，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🤬，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👠🩳👠💘，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道💌，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发💔，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍌🥕，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👛🩱🍈，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”😠，使得信用周期没有彻底走出收缩。

2、2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)(kai)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦(jiao)煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超(chao)1%；跌幅方(fang)麵(miàn)，SC原油(you)、滬(hù)金、滬銀(yín)跌(die)超(chao)1%，燃(ran)料油、低(di)硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲(jia)醕(chún)(chun)跌近1%。