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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解(jie)与市场风险(xian)偏好(hao)修(xiu)复的(de)共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地(di)缘政(zheng)治担忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另(ling)一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特(te)别是(shi)在以(yi)伊问(wen)题上的处理降(jiang)低(di)了市场对(dui)其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回(hui)落(luo)，形成与一(yi)季度全球资(zi)产(chan)组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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