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分行业来看，国防军工(gong)、计算机(ji)、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他(ta)行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平(ping)处于末位(wei)。

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6月末(mo)上涨后(hou)A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成(cheng)冲击(ji)，但流动性存在结构(gou)性(xing)支撑托底市场，预(yu)计市(shi)场(chang)波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策(ce)有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续(xu)强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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