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过去今年7月政治局召开后对经济的定调(diao)对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目(mu)前有所削弱(ruo)，7月政治(zhi)局会议能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而稳定(ding)经(jing)济(ji)预期值得关注。

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中国人民银行货币政(zheng)策委(wei)员会2025年第二季度（总第109次(ci)）例会于6月23日召开。会议研究了深化(hua)金融供给侧结构(gou)性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济(ji)主力军作用，推动中(zhong)小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共(gong)同维护金融市场的稳定发展。有效落(luo)实好各类结构性货币政策工(gong)具，扎实做好金融(rong)“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等(deng)重点(dian)领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股(gu)票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定(ding)。持(chi)续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分(fen)发挥支持小微企业(ye)融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融(rong)资的(de)堵点和卡(ka)点。着(zhe)力推动已出台金(jin)融政策措施落地见(jian)效，加大存量商品房和存量(liang)土地盘活力度，持续巩(gong)固房地产市(shi)场稳定态势，完善房(fang)地产金融基础(chu)性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推(tui)进金融高(gao)水平双向开放，提高开放(fang)条件下经济金融管理能力(li)和风险防控能(neng)力。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💖💖💓👜、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍌💌。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)😠、ROIC增强因子 (-0.63%)💌👄👚👠、单季度ROA (-0.45%)。

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1、注：需要(yao)特(te)别提(ti)醒的是(shi)，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示(shi)未来表(biao)现，基金投(tou)资(zi)可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能(neng)力(li)理(li)性投(tou)资，高度注意仓位和风(feng)险管(guan)理。

2、后续如何演绎😻🥔？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍊💋👅👝；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤬🥬🥿。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😡🩰👡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👝👡🧡😈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆🥥🍎🍑；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💝👜🥿，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍋🥬；三是除了内需下滑担忧加剧外🥑🧄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍌🍈🍆🥒。