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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率(lv)提升(sheng)与云计算业(ye)务扩张(zhang)，1-5月电信(xin)主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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1、目前主板为条件(jian)强制披露中报业绩预告，其它板块为(wei)自愿披露(lu)，也不做期限(xian)要求。过去几年约1/3上市公司披露的(de)在7月15日(ri)之前披露了中报业绩(ji)预(yu)告，可以帮助我们(men)判断整体业绩的趋(qu)势(shi)的情况。除了对市场整体产生一定的影(ying)响外，也对行业和风格的(de)选择产生(sheng)影响。

2、從(cóng)(cong)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受到(dao)機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最(zui)高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。