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据联合调查组工作人员介绍(shao),被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便,谋取不正当利(li)益,联(lian)合调查组向举(ju)报人当面回复后,未再公开发布核查(cha)情况。
相比2014年底和2019年(nian)初,当前市场从估值上来看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing),但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松(song),可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动(dong)来(lai)看,活跃资(zi)金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期,YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车,标志着产品(pin)力正替代产品形式(shi),推动全球电气化进(jin)程(cheng)全面加(jia)速东移,下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升(sheng),以(yi)及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品(pin)催化频出,或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块,有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。
订单方(fang)面,该行预计1HFY26订单能(neng)见度较高,而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不(bu)明朗,2HFY26订单状况(kuang)难以判断(duan);分品类看,该行预计贴身内(nei)衣板块维持稳健,运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长,消费电子受备货节奏影响(xiang)有所波动。费用支出方面,公司计划将持续推行降本增效措施,包括减少资本开支和债务,以及(ji)公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成(cheng)。
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