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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率(lv)较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资(zi)本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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进(jin)入牛市阶段(duan)II，开(kai)户(hu)数(shu)大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时(shi)，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量(liang)，进入(ru)资金正反馈阶段。呈现(xian)“资金流入——市(shi)场上涨——驱(qu)动资(zi)金(jin)进一步流(liu)入”的(de)强烈正反馈。这个(ge)过程只要不被政(zheng)策或者其他外(wai)力阻断(duan)，可以推动指数上行较大的幅度(du)。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的(de)特征。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药(yao)。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元💖🥦，但期限将限制为 5 年🥕🩱💝💋，而非 10 年💘👜。