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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下🍊，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🍑👜，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动😈👘🥦，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🥑。古老机械奏出跨越时空的旋律👅🥿🤬，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🥻。

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具体来看🍈，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张💞😠🍅👙，将推动互联网巨头盈利超预期🤬🍇💌，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

参与活动条件：黑色午夜

6月(yue)股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相(xiang)對(duì)(dui)均衡。資(zi)金供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月(yue)主力增量(liang)資金方麵(miàn)，各類(lei)增量資金(jin)相對均衡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

活动说明：黑色午夜

1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业(ye)板指处于估(gu)值分位数“安(an)全”等级。

2、中(zhong)国稀土作为中国稀土集团核心上(shang)市平(ping)台，公司高管变动引发了外界(jie)广(guang)泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润(run)为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公(gong)司净利润为亏(kui)损2.87亿元。