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许廷全：上(shang)半年港(gang)股(gu)市场呈(cheng)现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影(ying)响，自去年(nian)底投资者意(yi)识到经济政策转向后，风(feng)险偏(pian)好有所上升，外资对中国(guo)资产关注度亦(yi)进一(yi)步回升。年初以来，部(bu)分外资券商(shang)陆续上调(diao)中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技(ji)之间差(cha)距可能收敛，以(yi)及估值吸引力(li)等因素，都推动了港股市场回暖。

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对市场(chang)而言，恒(heng)指过去一个月一直处于我们(men)给出的(de)23，000-24，000点区间(jian)震荡，对应的风险溢价(jia)与计入(ru)乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在(zai)港币触及7.85的弱方保证(zheng)后(hou)已开始边际(ji)收紧流(liu)动性，后续还(hai)有关税与(yu)政策(ce)等不确定性需要观察。行业层面，上(shang)文分析显示，新消(xiao)费和创新药抱团也非(fei)常明显。这一背(bei)景(jing)下，短期流动性边(bian)际趋紧(jin)，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波(bo)动。因此，我(wo)们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初(chu)已明显降温的AI互联(lian)网，等待后续时机。如果出(chu)现较**动，反而可以(yi)更为积极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的资(zi)产，但前提是要留好“子弹”。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🍇💛，6月18日👚🥻，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🍏🍍、商务部🍅、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍈🤬🥥👘🤬。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍈、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥕，优化保险保障🎒，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👿。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来👞，江苏省、广西壮族自治区💕🩱🥿🥻🍈、深圳市🥬💘👡🍌、北京市陆续推出促消费政策。

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1、而且自上次会议以来🥒🥒💔，亦有数位美联储高级官员表态支持7月份降息👞🥾💋。与以鲍威尔为首的“观望派”不同，美联储理事沃勒（Christopher Waller）和负责监管的副主席鲍曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降息，因为他们认为关税可能只会一次性推高通胀。

2、中游(you)制造业整(zheng)体利润在一(yi)季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓(huan)，同(tong)时供需错配仍存在，价格(ge)端持续低迷，中报业绩(ji)增速可能(neng)阶段性放(fang)缓(huan)，但仍(reng)有部分领域(yu)业绩(ji)有望(wang)改善。