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今年以来🍋，个股涨幅中位数达到8.5%🥑💕🎒🩳🥥；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👚，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥥👙🩲🍆，对市场上涨构成的一定压力🍊。按照我们中期策略的观点🩲🩳，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💝，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍊。从7月开始🥔🥬🍊，这种情况发生的概率越来越高👗🍎，一旦发生🥑🥭🥕🍑，我们称之为进入牛市阶段II💕😡🥬🤬。这一阶段，指数有望持续上行👛🥒🧡，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥔😻🥒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👢💔💓🥭。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥🩲👅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍇🥿、被动跟随策略💛😈，而非主动流入💗😻；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥾、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤬。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看👞🍑🥑，美联储仍保持年内两次降息预期💗💯。不过相比今年3月🥬🥕，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状👛💓🥕，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、然而，2015年前后，随着花呗💌🍏🍅🩰、借呗与微粒贷等新兴互联网消费金融产品的快速流行，整个消费金融市场被激活了，同时线上逐渐取代线下👙😡，成为消费金融的主战场。